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税务咨询与客户管理实用指南
鞋盒里堆满收据？从现在起，每张收据到达时就已完成识别。本指南展示 PaperOffice 如何将客户的文件拆分、识别并整理到每位客户专属的 Workspace 中，让您的团队专注于核对，而不必再手动分类。
该文件提供英语和德语版本；在本页面您下载的是英语版本。 免费，无需注册.
全球领先企业的信赖之选
OEM 合作伙伴
硬件巨头独家选择 PaperOffice。
QNAP 的唯一官方 DMS 合作伙伴：Classic 为应用，AI 使用 BYOS。
更多ISO/IEC 27001
已认证
SOC 2 Type 2
准备中
ASUSTOR 的唯一官方 DMS 合作伙伴：Classic 为应用，AI 使用 BYOS。
更多内容
- 月末的鞋盒
- 事务所里收据的瓶颈
- 流程一览
- 每位客户一个 Workspace
- 收集收据
- 拆分批量 PDF
- PaperOffice 能识别什么
- 发现计算错误
- 银行对账单：只需创建一次模板
- 每笔交易一行
- 税务评估与仍缺少的内容
- 移交至事务所软件
- 事务所开始使用时的常见问题
- 45 分钟亲自试用
- 相关视频
- 五天内完成第一位客户
- 清单与开始
目标受众
税务咨询：您为客户提供咨询，需要完整、清晰的单据，但不想亲自整理文件。事务所员工：您接收收据、进行分类，并为记账做好准备。企业会计：您为自己的事务所收集收据，希望清楚了解正在处理的内容。
核心事实
- 20 页，附带测试包，您可在 45 分钟内亲自试用
- 每位客户都拥有自己的 Workspace，其中包含客户编号、增值税号和税号。
- 收据可通过智能手机、扫描仪或电子邮件上传。批量扫描文件会由 PDF AI 拆分器自动拆分为单张收据。
- AI-DMS Premium 可识别类型、开票方、金额和编号，并将每个字段与收据上的对应片段相链接。
- AI-DMS Ultra 的审核可发现计算错误，同时 IDP 模板会逐行处理银行对账单。
- 记账工作继续在您的事务所管理软件中进行。PaperOffice 通过导出、API 或 webhook 提供数据。
常见问题与解答
关于此下载的常见问题
PaperOffice 负责记账吗？
不负责。PaperOffice 负责拆分、识别和整理收据。实际记账在您事务所的会计软件中进行；本指南不包含 DATEV 接口。
收据如何送达我们？
通过上传、使用二维码的智能手机、通过 SFTP 发送至 /inbox 文件夹的扫描仪，或作为电子邮件发送——包括通过连接器从邮箱中获取。
合并扫描件会怎样处理？
PDF AI 拆分器会将文件拆分为单张收据，并存入相应客户的 Workspace。
