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实用指南：四眼原则
大额发票，只有一个签名？达到您设定的金额起，由两人审核。本指南逐步说明 HITL Agent 如何将发票作为审核任务分配给一个小组，金额规则如何增加审核次数，以及两人如何相互独立地作出决定。
该文件提供英语和德语版本；在本页面您下载的是英语版本。 免费，无需注册.
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更多ISO/IEC 27001
已认证
SOC 2 Type 2
准备中
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更多内容
- 周五 11:40：一张发票，一个签名
- 什么阻碍了审批
- 流程一览
- 审批小组
- 发票集中在一处
- 创建 HITL Agent
- 触发器：何时生成任务
- 分配、盲审、升级处理
- 金额规则
- 第一次审核
- 第二次审核
- 意见不一、升级处理、人工审核
- 团队在开始时会问什么
- 45 分钟自行测试
- 延伸阅读
- 五天内完成首次审批
- 检查清单与开始
目标受众
财务会计：您负责录入发票，付款前需要明确的审批。财务管理与管理层：您决定从哪个金额起由两人或三人审核，并希望看到是谁作出了决定。采购与各部门：您核对交付和价格是否正确，并批准本部门的发票。
核心事实
- 共 20 页，附测试包，可在 45 分钟内自行体验
- HITL Agent 决定审核哪些文档以及由谁审核：示例中，Workspace「Eingangsrechnungen」（收到的发票）中的每张发票都由一个小组审核。
- 达到您设定的金额起，金额规则会增加审核次数。当 HITL Agent 分配给某个小组时，该规则适用于发票、收据和贷项通知单。
- 每个级别的金额和审核次数由您自行选择，范围为 2 至 10。若缺少金额或币种不同，则由两人审核。
- 已经审核过某项任务的人，不能再次接手该任务。采用盲审时，任何人事先都看不到其他人的决定。
- 以多数决定，审批后，已确认的数值会保存在文档上。
常见问题与解答
关于此下载的常见问题
有固定的欧元金额吗？
没有。您可以为每个级别自行设定金额，以及 2 至 10 的审核次数。设置多个级别时，适用金额所达到的最高级别。币种默认为 EUR。
金额规则适用于哪些文档？
适用于发票、收据和贷项通知单；对于贷项通知单，按不带符号的金额计算。其他文档类型保留「需要审核」中设定的次数。
同一个人可以审核两次吗？
不可以。已经审核过某项任务的人，不能再次接手。从两次审核起，计入的是人员的投票；集成系统不算作第二双眼睛。
