下载指南PDF · EN20 页
实用指南：客户入职
需要逐页核对新企业客户的材料吗？从现在起，每份不完整的材料都会作为审核任务显示。本指南将介绍 PaperOffice 如何识别新企业客户的材料，将其作为带有来源位置的字段读取，提示缺失的必填信息，并支持合同签署。
该文件提供英语和德语版本；在本页面您下载的是英语版本。 免费，无需注册.
全球领先企业的信赖之选
OEM 合作伙伴
硬件巨头独家选择 PaperOffice。
QNAP 的唯一官方 DMS 合作伙伴：Classic 为应用，AI 使用 BYOS。
更多ISO/IEC 27001
已认证
SOC 2 Type 2
准备中
ASUSTOR 的唯一官方 DMS 合作伙伴：Classic 为应用，AI 使用 BYOS。
更多内容
- 周末前提交的申请
- 是什么拖慢了入职
- 流程概览
- 每个申请一个 Workspace
- 收集材料
- 识别材料
- 读取身份证件
- 工商登记摘录、电费账单、账户
- 将缺口作为审核任务
- 比对信息
- 通过 API 核验增值税号和电子邮件
- 签署并交接合同
- 团队开始时常问的问题
- 用 45 分钟自行试用
- 延伸阅读
- 五天内完成第一份申请
- 检查清单与开始
目标受众
入职团队：您负责受理申请、核对材料并准备合同。合规部门：您确定所需材料，并在存疑时做出决定。销售部门：您已赢得客户，希望客户尽快开始使用。
核心事实
- 共 20 页，附带测试包，可在 45 分钟内自行试用
- 每个申请都会获得一个类型为“客户”的专属 Workspace，并设有访问保护，团队可按权限使用。
- 分类功能可识别工商登记摘录、身份证明文件、公用事业账单、银行对账单和合同等材料。
- 对于每份材料，IDP Agent 会读取各个字段，并标明其在文件中的来源位置。它与材料类型绑定，会对您账户中该类型的每份材料运行。
- 若缺少必填字段，例如身份证背面的地址，系统会在您的审核队列中生成一个任务。
- 要确认所有信息是否一致，请向智能体提问。合同通过 PaperOffice Sign 发出，数据则可通过导出、API 或 MCP 获取。
常见问题与解答
关于此下载的常见问题
这能替代反洗钱法规下的身份识别吗？
这由您的合规部门决定。PaperOffice 会读取材料，记录每项信息及其来源位置，并以任务形式提示缺失的必填信息。您需要哪些额外的身份识别（如视频或银行身份验证），由您自行决定。
PaperOffice 会核实身份证件是否真实吗？
PaperOffice 读取身份证件上印有的内容。模板中的“安全特征”字段描述图像中可见的内容。真实性请您按自己的流程核实，例如与原件比对。
PaperOffice 会自动比对各份材料吗？
智能体会自动将缺失的必填字段作为任务提示。材料之间的比对由您向智能体提问来启动，找到的材料会显示在回答下方。
