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实用指南：归档管理
旧凭证还压在箱子里吗？现在起，保存期限直接显示在文档上。本指南逐步说明 PaperOffice 如何按文档类型管理保存期限、用 WORM 锁定文档，并为税务检查准备好证明材料。
该文件提供英语和德语版本；在本页面您下载的是英语版本。 免费，无需注册.
全球领先企业的信赖之选
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QNAP 的唯一官方 DMS 合作伙伴：Classic 为应用，AI 使用 BYOS。
更多ISO/IEC 27001
已认证
SOC 2 Type 2
准备中
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更多内容
- 写有 2021 的箱子
- 什么拖慢了归档
- 流程一览
- 用于归档的 Workspace
- 按文档类型设定的保存期限与法律依据
- 带保存期限的自定义文档类型
- 导入新凭证与历史存量
- 锁定前检查类型
- 按起始时间锁定
- 锁定后的文档显示什么
- 证明变更，阻止删除
- 查找并交付给检查
- 团队在开始时会问什么
- 45 分钟自行测试
- 延伸阅读
- 五天内完成首个年度
- 检查清单与开始
目标受众
财务会计：您负责归档凭证，并需要数年后仍能原样找到。管理层：您对保存负责，想知道何时可以处理哪些文件。税务顾问：您与企业协调保存期限，并配合检查。
核心事实
- 共 20 页，附测试包，可在 45 分钟内自行体验
- 发票、银行对账单或合同等系统类型自带保存年限、法律管辖区和法律依据。您可以用自己的数值创建自定义类型。
- 从 Business Workspace类型起，您可以用 WORM 锁定文档，保存期限可立即开始，也可从年末开始。
- 之后文件保持不变。在保存期限结束前，删除、移动和重命名均被禁止；文档上会显示到期日和剩余天数。
- “修订”选项卡显示变更前后的值、用户与时间。法律保留会以说明理由的方式阻止删除。
- 历史存量可以以 ZIP 形式或通过 Storage Mount 导入。检查时，您可按文档类型筛选，并连同原件与 OCR 文本一并导出数据。
常见问题与解答
关于此下载的常见问题
这符合 GoBD 的要求吗？
PaperOffice 提供各项构件：按类型设定的保存期限与法律依据、WORM 锁定、变更历史、法律保留、证书和导出。您的流程整体是否充分，由您的税务顾问依据流程文件进行判断。
保存期限从何时开始计算？
从锁定之时起，可以立即按日计算，也可从年末开始。年限取决于文档类型。因此请及时锁定凭证，例如在入账当年锁定。
税务检查会获得什么？
所标记文档的导出，例如按类型筛选后的表格，或包含原件与 OCR 文本的完整数据包。也可通过拥有“查看 + 下载”权限的用户组获得只读访问。
