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簡易ガイド：銀行と金融サービス
与信ファイルにまた書類が足りませんか？今後は、どの書類がそろっているか一目で分かります。融資申込書、給与明細、口座取引明細書、本人確認書類の写し、登記簿謄本は、郵便、メール、スキャンで届きます。
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- 課題の内容
- PaperOfficeでの進め方
- アプリでの操作
- 事例
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- よくある質問
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対象者
融資の申込では、給与明細、口座取引明細書、本人確認書類の写し、自己申告書、住宅ローンの場合は登記簿謄本が必要です。書類は郵便、メール、または店舗経由でぽつぽつと届きます。審査の前に、誰かがすべてをめくって、収入と残高を打ち直します。
主要な事実
- 申込ごとに一つのファイル
- すべての書類を認識
- 収入と残高をフィールドに
- 提出されたPDFを確認
- ファイルに質問する
よくある質問と回答
このダウンロードに関するよくある質問
PaperOfficeは、勘定系システムとどのように連携しますか？
口座、契約、与信判断は、お使いのシステムに残ります。PaperOfficeはその周りの書類を読み取ります。収入、残高、本人情報は、エクスポートまたはREST APIでお使いのシステムに取り込めます。AIアシスタントはMCP経由で問い合わせられます。
PaperOfficeは、ファイルがそろっているかを示しますか？
書類の種類ごとにまとめられているので、Workspaceにどの書類が入っているかが分かります。書類の中では、IDP Agentが必須フィールドの欠落を確認作業として報告します。これはProfessionalプランに含まれます。どの書類がファイルに必要かは、お客様の方針で決まります。
PaperOfficeは、提出された取引明細書をどのように確認しますか？
Trust Agentは、PDFに隠れたテキストや覆われたテキスト、埋め込まれたファイルを確認します。Premiumからは、テキストレイヤーとページ画像を比較し、口座取引明細書のプロファイルでは一般的な特徴も確認します。すべての結果は、お客様のチームが原本と照らして評価します。
PaperOfficeは本人確認書類の写しを読み取れますか？
「身分証明書」テンプレートは、氏名、生年月日、書類番号、国籍、有効期限を読み取り、裏面からは住所と発行機関を読み取ります。担当者は、本人確認書類がまだ有効で、本人と一致しているかを確認します。
