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実践ガイド 税務顧問と顧客管理
レシートが箱の中に山積み？ これからは、すべてのレシートが読み取り済みの状態で届きます。このガイドでは、PaperOffice が顧客の書類を分離・読み取りし、顧客ごとに専用の Workspace へ整理する仕組みをご紹介します。これにより、チームは書類の仕分けではなく、確認作業に集中できます。
このファイルは英語とドイツ語で提供されています。このページでは英語版をダウンロードできます。 無料、登録不要.
世界の大手企業からの信頼
OEMパートナーシップ
ハードウェア大手はPaperOfficeを独占的に採用しています。
QNAPの唯一の公式DMSパートナー。Classicはアプリ、AIはBYOS。
もっと見るISO/IEC 27001
認証取得済み
SOC 2 Type 2
準備中
ASUSTORの唯一の公式DMSパートナー。Classicはアプリ、AIはBYOS。
もっと見るここに記載されています
- 月末の箱の中身
- 事務所でレシート処理が滞る原因
- 処理の全体像
- 顧客ごとに 1 つの Workspace
- レシートの収集
- 一括 PDF の分割
- PaperOffice が読み取る内容
- 計算誤りの発見
- 銀行明細：テンプレートは一度作成
- 取引をすべて 1 行ずつ
- 税務査定と不足書類の把握
- 会計事務所向けソフトウェアへの引き渡し
- 開始時に事務所から寄せられる質問
- 45 分で自分で試す
- テーマに関する動画
- 5 日で最初の顧客を登録
- チェックリストと開始
対象者
税務顧問：書類を自分で仕分けすることなく、完全で読みやすい資料をもとに顧客へ助言したい方。事務スタッフ：レシートを受け取り、分類し、経理処理に向けて準備する方。企業経理：事務所のために集めたレシートが、どのように処理されているかを正確に把握したい方。
主要な事実
- 全 20 ページ。45 分で試せるテストパッケージ付き
- 顧客ごとに、顧客番号、VAT ID、税番号を登録した専用の Workspace を用意できます。
- レシートはスマートフォン、スキャナー、またはメールでアップロードできます。一括スキャンは PDF AI Splitter によって個々のレシートに自動的に分割されます。
- AI-DMS Premium が種類、発行者、金額、番号を読み取り、各項目をレシート上の該当箇所と紐づけます。
- AI-DMS Ultra による監査で計算誤りを特定し、IDP テンプレートが銀行明細を 1 行ずつ処理します。
- 仕訳処理は、お使いの会計事務所向けソフトウェアで継続できます。PaperOffice はエクスポート、API、または Webhook でデータを引き渡します。
よくある質問と回答
このダウンロードに関するよくある質問
PaperOffice で帳簿記入も行うのですか？
いいえ。PaperOffice はレシートを分離・読み取り・整理します。実際の記帳は、事務所の会計ソフトウェアで行います。DATEV への接続は本ガイドの対象外です。
レシートはどのように届きますか？
アップロード、QR コードを使ったスマートフォン、SFTP 経由で /inbox フォルダーに送られるスキャナー、またはメールで届きます。Connector を経由したメールボックスからの取り込みにも対応しています。
まとめてスキャンした書類はどうなりますか？
PDF AI Splitter が書類を個々のレシートに分割し、顧客の Workspace に保存します。
