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実践ガイド レポート作成
月次レポートの数値を手入力していませんか？ これからは、値が完成した表として届きます。このガイドでは、PaperOffice が請求書から金額、支払期日、サプライヤー、コストセンターを処理の過程でフィールドとして読み取り、テーブル表示やタイムラインに金額を表示し、分析ツールへすべての値をエクスポートまたは API で引き渡す手順を、ステップごとにご紹介します。
このファイルは英語とドイツ語で提供されています。このページでは英語版をダウンロードできます。 無料、登録不要.
世界の大手企業からの信頼
OEMパートナーシップ
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QNAPの唯一の公式DMSパートナー。Classicはアプリ、AIはBYOS。
もっと見るISO/IEC 27001
認証取得済み
SOC 2 Type 2
準備中
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もっと見るここに記載されています
- 夜に作成する月次レポート
- レポートを滞らせるもの
- 全体の流れ
- レポート用書類のための Workspace
- 独自の主要な値：コストセンター
- まずテストし、そのまま稼働させる
- 値を元の書類と照合する
- レポート対象月を絞り込む
- Excel 風のテーブル表示
- タイムラインで月を比較する
- テーブルとしてエクスポート
- REST API と MCP による引き渡し
- 経理管理と経営陣が尋ねること
- 45 分で自分で試す
- さらに詳しく：データシートと簡易ガイド
- 五日で最初のレポート
- チェックリストと開始
対象者
経理管理（コントローリング）：月次レポートを作成し、数値を手入力ではなく確認したい方。経理：請求書を処理し、レポート用の数値を提供する方。経営陣：レポートを読み、ある数値の出所を知りたい方。
主要な事実
- 全 20 ページ。45 分で自分で試せるテストパッケージ付き
- AI-DMS Premium は、種類、送信元、金額、通貨、書類番号、請求日や支払期日などの日付フィールドを読み取ります。
- コストセンターやプロジェクトなど独自の主要な値は IDP Agent が読み取り、各値は書類内の該当箇所とともに表示されます。
- テーブル表示では書類を Excel 風に表示し、タイムラインでは日・週・月ごとに件数と合計を表示します。
- エクスポートは選択したフィールドを XLSX、CSV、JSON、または PDF で出力します。元の書類へ戻るためのキーとして、ドキュメントIDを付けられます。
- 財務分析では、通貨ごとの合計と、本日より前が支払期日の項目を REST API と MCP 経由で取得できます。
よくある質問と回答
このダウンロードに関するよくある質問
データを二重に入力する必要はありますか？
フィールドは処理の過程で作成されます。AI-DMS が種類、送信元、金額、日付を読み取り、IDP Agent が独自のフィールドを読み取ります。修正は書類上で行い、次のエクスポートに反映されます。
エクスポート内の数値はどこから来ているのですか？
必要に応じて、各行にドキュメントID（POFID）を含められます。書類上では各値に元の文書内の該当箇所が表示されるため、どの数値も元の書類で確認できます。
データはどのように BI ツールに届きますか？
XLSX、CSV、JSON でのエクスポート、または REST API で届きます。documents-export は表を、analytics/financial-summary は合計を JSON で返します。
