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実践ガイド顧客オンボーディング

新規の法人顧客の書類を、一ページずつ確認していませんか？これからは、不備のある書類がすべて確認タスクとして表示されます。このガイドでは、PaperOffice が新規法人顧客の書類を認識し、記載箇所とともに項目として読み取り、不足している必須情報を通知し、契約書への署名を進める仕組みをご紹介します。

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世界の大手企業からの信頼

OEMパートナーシップ

ハードウェア大手はPaperOfficeを独占的に採用しています。

2019から

QNAPの唯一の公式DMSパートナー。Classicはアプリ、AIはBYOS。

ISO/IEC 27001

認証取得済み

SOC 2 Type 2

準備中

2024から

ASUSTORの唯一の公式DMSパートナー。Classicはアプリ、AIはBYOS。

週末前の申込み
オンボーディングを止めるもの
プロセスの全体像
申込みごとに Workspace を一つ
書類を集める
書類を認識する
身分証明書を読み取る
登記簿抄本、電気料金の請求書、口座明細
不足をレビュータスクに
情報を照合する
インボイス登録番号・メールアドレスの API による確認
契約書の署名と引き渡し
開始時にチームから寄せられる質問
45 分で自分で試す
さらに読む
五日で最初の申込み
チェックリストと開始

対象者

オンボーディング担当：申込みを受け付け、書類を確認し、契約書を準備します。コンプライアンス担当：必要な書類を定め、判断が難しい場合に決定します。営業担当：顧客を獲得し、すぐに利用を開始していただきたい方。

主要な事実

全 20 ページ。45 分で自分で試せるテストパッケージ付き
申込みごとに、顧客タイプの専用 Workspace が作成され、アクセス保護とチームの権限が設定されます。
分類では、商業登記簿抄本、身分証明書、公共料金の請求書、口座明細、契約書などの書類を認識します。
書類ごとに IDP Agent が項目を読み取り、各項目には書類内の該当箇所が示されます。書類の種類に紐づいており、アカウント内で同じ種類のすべての書類に対して動作します。
身分証明書の裏面の住所など、必須項目が不足している場合は、確認キューにタスクが作成されます。
すべてが整合しているかどうかは、エージェントに質問して確認できます。契約書は PaperOffice Sign で送付され、データはエクスポート、API、MCP で受け渡せます。

フォーマット: PDF
ページ: 20
言語: 英語
基準日: 10/2026