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実践ガイド 銀行・金融サービス
融資ファイルにまた書類が足りない？ これからは、すでにあるものが一目でわかります。このガイドでは、PaperOffice が融資申込の書類を保護された Workspace に集め、認識し、読み取り、提出された PDF を確認する方法を、順を追って説明します。
このファイルは英語とドイツ語で提供されています。このページでは英語版をダウンロードできます。 無料、登録不要.
世界の大手企業からの信頼
OEMパートナーシップ
ハードウェア大手はPaperOfficeを独占的に採用しています。
QNAPの唯一の公式DMSパートナー。Classicはアプリ、AIはBYOS。
もっと見るISO/IEC 27001
認証取得済み
SOC 2 Type 2
準備中
ASUSTORの唯一の公式DMSパートナー。Classicはアプリ、AIはBYOS。
もっと見るここに記載されています
- 三週間、一件の申込
- 融資ファイルを止めているもの
- 全体の流れ
- 申込ごとに一つの融資ファイル
- アクセスの保護
- 書類を取り込む
- 支店スキャンの分割
- ファイルの中身を確認する
- 給与明細からの収入
- 銀行明細と本人確認
- 提出された PDF の確認
- ファイルへの問い合わせと引き渡し
- 導入時に銀行が尋ねること
- 45 分で自分で試す
- さらに読む
- 五日で最初のファイル
- チェックリストと開始
対象者
融資相談：お客様と一緒に申込を進め、面談の前にどの証明書類があるかを知りたい方向けです。審査・バックオフィス：収入と残高を読み取り、証明書類を確認して融資判断を準備します。融資仲介：複数の銀行向けに書類を集めるため、どのファイルも読みやすく整理されている必要があります。
主要な事実
- 全 20 ページ。45 分で自分で試せるテストパッケージ付き
- 融資申込ごとに「Credit / Loan」タイプの Workspace が作られます。Business 以上で、パスワードと SMS コードを設定できます。
- 証明書類は、スキャナー、スマートフォン、アップロード、またはメールで届きます。PDF AI-Splitter は、支店でまとめてスキャンした書類を個別の文書に分けます。
- AI-DMS は、給与明細、銀行明細、本人確認書類、登記簿謄本を認識します。文書タイプごとにまとめて表示されるので、ファイルに何があるかが分かります。
- IDP テンプレートは、収入、取引、本人情報を読み取ります。各項目には原本上の根拠が表示されます。
- Trust Agent は、提出された PDF を確認します。判断はお客様のチームと、お使いのシステムの中に残ります。
よくある質問と回答
このダウンロードに関するよくある質問
融資の判断は PaperOffice が行うのですか？
いいえ。PaperOffice は証明書類を収集、認識、読み取りし、提出された PDF を確認します。融資判断、審査意見、口座は、お客様のチームとお使いのシステムに残ります。
PaperOffice では、ファイルがそろっているかどうかは分かりますか？
文書タイプごとにまとめて表示されるので、Workspace にどの証明書類があるかが分かります。どの書類をそろえるかは、お客様のポリシーで定めます。文書内の必須項目が欠けている場合は、IDP Agent が確認タスクとして通知します。これは Professional プランに含まれます。
PaperOffice は、提出された預金口座の明細をどのように確認しますか？
Trust Agent は、PDF に隠されたテキストや重ねられたテキスト、埋め込みファイルがないかを確認します。Premium からは、テキスト層とページ画像の矛盾も確認します。Premium レベルでは、「Bank statement」プロファイルが、銀行明細に典型的な特徴も確認します。結果は、チームが原本と照らして評価します。
