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筛选与分组 · 虚拟文件夹

Document AI & DMS 1:11 2026-10-20 该视频为英文。

筛选可以缩小列表范围,分组可以重新排列列表,常用的组合可以保存为视图。如果您习惯使用文件夹,可以开启文件夹视图:AI 会建议虚拟文件夹,一份文档可以同时位于多个文件夹中。

您将学到

  • 筛选、分组并保存视图
  • 无需亲自创建文件夹,即可使用虚拟文件夹
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筛选与分组

筛选可以缩小列表范围。我们这里只显示过去 30 天内添加的发票。还有更快的方法:点击列表中的某个值,例如文档类型或关键词,即可据此筛选列表。分组会重新排列列表,例如按发件人分组。这样,您一眼就能看出哪些文档来自哪家供应商。您可以将常用的组合保存为视图。只需单击一次,即可重置所有筛选。

虚拟文件夹

如果您习惯按文件夹思考,可以开启文件夹视图。无需手动创建文件夹:在处理过程中,AI 会为每份文档建议合适的存储路径,并将其整合到您现有的结构中。在文档中,您可以在“存储路径”下看到这些建议。您还可以添加其他路径,例如用于年度财务报表的文件夹。妙处在于这些文件夹是虚拟的。一份文档可以同时位于多个文件夹中,而无需复制。

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