実践的なリセラー：お客様が自ら開始

最初の成果：お客様は自らの力でスタートします

こんにちは、PaperOffice AI アカデミーへようこそ。パートナーシリーズの最後のエピソードでは、実務におけるリセラーとしての働き方についてご紹介します。お客様の自立を支援することが重要です。まず結果から申し上げますと、Norvexa の Marcus Reyes 氏はサンプルデータを確認し、最初の請求書を抽出し、サポートが必要な場合にどこに助けを求めればよいかを理解しています。具体的には、アカデミーとあなた（パートナー）です。また、プランや追加利用量についても管理する必要があります。これを実現するには、以下の4つが必要です：サンプルデータを用いたデモ、アプリでの最初のステップ、アカデミーへの誘導パス、そして明確なサポートチャネルの確保。最後に、プランと超過利用制限に関するあなたの視点も重要です。

第1章：サンプルデータを用いたデモ

最初のデモでは、お客様のデータを一切必要としません。新規アカウントには、すでに抽出処理が完了したサンプル文書が多数含まれた「Northstar Workspace」が付属しています。フィールド付きの請求書を表示し、エージェントに対してそれに関する質問を行ってください。これにより、お客様は数分以内に PaperOffice が自身の文書をどのように処理するかを目の当たりにできます。エージェントの回答では、この請求書が重複して受信された可能性についても言及されています。

第2章：アプリでの最初のステップ

お客様は一人でスタートすることはありません。お客様のスタートページは「Learn（学ぶ）」と呼ばれています。画面の上部には最初のステップ「最初の請求書を抽出する」があり、ここでは実際の請求書またはサンプル請求書を使用します。PaperOffice は金額、日付、送信者を読み取ります。要約情報により、お客様はすぐにサンプル請求書の発行者と合計金額を確認できます。データフィールドは抽出処理が完了すると利用可能になります。その下には、アプリ内で直接行えるガイダンス付きセッションとアカデミーの動画が配置されています。最初の数日間は、以下の順序でガイダンス付きセッションを推奨してください：まずインターフェースの操作方法を学び、次に実際の文書で最初の処理を行い、その後で実際に必要な機能領域に進みます。

第3章：アカデミー

さらに、お客様にアカデミーへのリンクをお送りください。学習パス Document AI と DMS は、短いレッスンで Workspaces の作成方法、ドキュメントのインポート方法、質問の投げ方などを解説しています。これらはすべて公開されており、予約なしでご利用いただけますので、お客様のごチーム全員にご利用いただけます。

第4章：あなたによるサポート

お客様がサポートを必要とする際、まずあなたに連絡してきます。サポートページには、あなたの名前、ロゴ、お知らせが表示されます。このお知らせは、あなたが実際に連絡可能な方法に合わせて最新の状態に保ってください。お客様は引き続き PaperOffice に直接アクセスできます。

第5章：プランと過剰使用制限の監視

顧客リストでは、各顧客とそのプラン、ステータスを確認できます。顧客が成長するにつれて、「顧客の管理」でプランを変更してください。アップグレードは即時適用され、ウォレットから課金されます。一方、ダウングレードは次の請求期間の開始時に適用されます。過剰使用制限により、顧客ごとの追加利用量を上限まで抑えることができます。この制限に達すると、アプリはそれ以上のブロックと追加利用をブロックします。よくあるミスは、制限値を厳しすぎることです。お客様がそれに気づくのは、追加利用がブロックされた後になってしまいます。したがって、月間の許容される追加利用量についてお客様と合意し、それに応じて制限を設定してください。リセラーウォレットでは、各顧客のブロック状況と制限値を確認できます。要約すると、サンプルデータを表示し、お客様に最初の請求書の作成を開始してもらい、アカデミーへ案内し、サポートのお知らせを最新の状態に保ち、プランと過剰使用制限を監視します。これで、パートナープログラムがアプリケーションからアクティブな顧客に至るまでの全体像を理解できました。すべてのエピソードはアカデミーでご覧いただけます。次回の PaperOffice AI アカデミーでお会いしましょう。