パートナーコックピット：最初の顧客の割り当て

結果その1：最初の顧客が割り当てられました

こんにちは、PaperOffice AI アカデミーへようこそ。パートナーシリーズの第2回では、パートナーコックピットへ向かいます。ここでは最初の顧客を割り当て、プランを割り当てます。まず結果からご紹介します。Norvexa Manufacturing Inc. はお客様の顧客リストにあり、Plus プランに登録されています。今後、顧客のアカウントには「請求はアカデミーパートナーによって管理されます」と表示され、当社のロゴとサポートノートが表示されます。これには2つの準備と4つのステップが必要です。準備として、マスターデータの検証を行い、ウォレットにチャージしてください。次にサポートブランディングを設定し、顧客が Claim ID を作成したら、顧客を割り当ててプランを割り当てます。

第1章：最初の顧客の前に

リセラーとして最初の顧客を引き受ける前に、2つの要件があります。第一に、検証済みのマスターデータです。「マスターデータとKYC」で会社名、住所、ウェブサイトを入力し、審査用に送信してください。PaperOffice が手動で確認します。当社の場合、すでに完了しています：KYC 検証済み。第二に、リセラーウォレットに残高を設定することです。顧客向けに予備資金として保持します：基本額500ユーロに加えて顧客1人あたり200ユーロです。最初の顧客の場合、合計700ユーロが必要です。第3回でチャージ方法やウォレットの他の機能についてご紹介します。

第2章：サポートブランディング

顧客が連絡先を明確に把握できるよう、サポートブランディングを設定してください：名前、ロゴ、および短いサポートノートです。これは後ほど顧客のアカウントやサポートページに表示される内容と完全に一致します。

第3章：顧客サイトにて：請求ID

引継ぎは常に顧客から始まります。Norvexaアカウントで、Marcus Reyesは「管理」>「組織」を開き、そこでパートナーへの請求を設定します。一度も有料プランを利用したことがないFreeプランのアカウントは引継ぎ可能です——まさに1日目から担当する新規顧客です。「パートナー請求IDの作成」をクリックします。請求IDは8文字で、72時間有効です。Marcus ReyesはこのIDをアカウントのメールアドレスと一緒に送信します。

第4章：顧客の割り当て

次にパートナーであるあなたが操作します。「パートナープログラム」>「顧客」>「顧客の割り当て」。顧客のメールアドレスと請求IDを入力して確認します。「顧客が正常に割り当てられました」。これ以降、請求はあなたを通じて行われます。顧客はあなたのリストに表示され、最初はFreeプランになります。何か問題がある場合、アプリが直接通知します。例えば請求IDの有効期限が切れている場合、顧客は新しいものを生成するだけです。

第5章：顧客の管理とプランの割り当て

「顧客の管理」を通じて、あなただけに見える表示名と内部メモを設定できます。そしてプランを割り当てます。リセラーとしてStarter、Plus、およびProfessionalを選択でき、エリートパートナーの場合はより大規模なプランも選択可能です。ここではPlusを選びます。購入価格は即時にウォレットから請求されます：リスト価格からパートナー割引40%を引いた金額です。顧客がプランの範囲を超えて利用した場合、追加の利用料は100ユーロ単位で自動的にウォレットから引き落とされます。オーバーレイジ制限（上限額）を設定することで、月間の最大利用額を指定できます。空欄にすると：パートナー制限なしとなります。「詳細」タブでは、アカウントのメールアドレス、会社名、プラン、そしてあなたが担当してからの期間など、顧客のデータを一目で確認できます。

第6章：顧客が現在目にするもの

これが顧客が目にするものです。請求はアカデミーパートナーによって管理され、あなたのロゴとサポートメッセージが表示されます。顧客はプランや支払い情報を自分で変更しなくなり、その管理はあなたが行います。ライセンスと請求はアカデミーパートナーによって管理されるため、このセクションは顧客には非表示になります。サポートページでも、あなたのサポートが最優先で表示されます。PaperOfficeへの直接アクセスルートは引き続き利用可能です。

第7章：公開プロフィール

公開プロフィールでは、パートナー検索への登録情報を準備します。短い自己紹介、対応言語、対応国を設定します。この登録は任意であり、PaperOfficeによる審査を経てから公開されます。要約すると、マスターデータの認証を完了し、ウォレットにチャージし、サポートブランディングを設定し、顧客がClaim IDを作成し、あなたが顧客を割り当ててプランを適用します。次のエピソードではお金についてお話しします：インテグレーターとして節約できる金額、リセラーとして得られる収益、そしてウォレットの仕組みについてです。それでは、PaperOffice AIアカデミーでお会いしましょう。