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실무 가이드: 고객 온보딩
신규 법인 고객의 서류를 한 페이지씩 확인하고 계십니까? 이제 불완전한 서류는 모두 검토 작업으로 표시됩니다. 이 가이드는 PaperOffice가 신규 법인 고객의 서류를 인식하고, 원문 위치와 함께 필드로 읽어 들이며, 누락된 필수 정보를 알리고, 계약서 서명을 진행하는 방법을 설명합니다.
이 파일은 영어와 독일어로 제공됩니다. 이 페이지에서는 영어 버전을 다운로드합니다. 무료, 회원가입 불필요.
전 세계 선도 기업의 신뢰
OEM 파트너십
하드웨어 거대 기업이 PaperOffice를 독점적으로 선택합니다.
QNAP의 유일한 공식 DMS 파트너. Classic 앱, AI는 BYOS.
더보기ISO/IEC 27001
인증 취득
SOC 2 Type 2
준비 중
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더보기내용
- 주말 전 신청
- 온보딩을 지연시키는 요인
- 프로세스 한눈에 보기
- 신청마다 Workspace 하나
- 서류 수집하기
- 서류 인식하기
- 신분증 읽기
- 등기부 등본, 전기요금 고지서, 계좌
- 누락 사항을 검토 작업으로
- 정보 대조하기
- 사업자등록번호와 이메일 API로 확인하기
- 계약서 서명 및 전달
- 팀이 시작할 때 묻는 질문
- 45분 안에 직접 체험하기
- 추가 자료
- 닷새 만에 첫 신청
- 체크리스트와 시작
대상 독자
온보딩 팀: 신청을 접수하고, 서류를 확인하며, 계약서를 준비합니다. 컴플라이언스: 필요한 서류를 정하고, 애매한 경우 판단합니다. 영업: 고객을 확보했으며 고객이 빠르게 시작하기를 원합니다.
핵심 사실
- 총 20페이지이며, 45분 안에 직접 체험할 수 있는 테스트 패키지가 포함되어 있습니다
- 각 신청에는 고객 유형의 전용 Workspace가 생성되며, 접근 보호와 팀 권한이 함께 적용됩니다.
- 분류 기능은 상업등기부 등본, 신분증, 공과금 고지서, 은행 거래내역서, 계약서와 같은 서류를 인식합니다.
- 서류마다 IDP Agent가 필드를 읽으며, 각 필드에는 원문의 위치가 표시됩니다. 서류 유형에 연결되어 있어 계정 내 해당 유형의 모든 서류에 대해 실행됩니다.
- 신분증 뒷면의 주소처럼 필수 필드가 빠져 있으면 검토 대기열에 작업이 생성됩니다.
- 모든 정보가 맞는지는 에이전트에게 질문하여 확인합니다. 계약서는 PaperOffice Sign으로 발송되며, 데이터는 내보내기, API 또는 MCP로 전달됩니다.
자주 묻는 질문
이 다운로드와 관련된 자주 묻는 질문
이것이 자금세탁방지법에 따른 신원 확인을 대체합니까?
이는 귀사의 컴플라이언스 부서가 결정합니다. PaperOffice는 서류를 읽고, 모든 정보를 원문 위치와 함께 저장하며, 누락된 필수 정보를 작업으로 알립니다. 영상 통화 확인이나 은행 인증 등 추가로 필요한 신원 확인은 귀사가 직접 정합니다.
PaperOffice는 신분증이 진짜인지 확인합니까?
PaperOffice는 신분증에 인쇄된 내용을 읽습니다. 템플릿의 “보안 요소” 필드에는 이미지에서 보이는 내용이 기재됩니다. 진위 여부는 원본 대조 등 귀사의 절차에 따라 확인합니다.
PaperOffice가 서류를 스스로 비교합니까?
에이전트는 누락된 필수 필드를 스스로 작업으로 알립니다. 서류 간 비교는 에이전트에게 질문하여 시작하며, 찾은 서류는 답변 아래에 표시됩니다.
