파트너 대시보드: 첫 번째 고객 할당
첫 번째 고객 확보: 회사 정보 인증, 지원 브랜딩 설정, 고객이 청구 ID를 생성하면 귀하가 고객을 할당하고 계획을 제공합니다. Plus 이후 고객이 보는 내용과 공개 프로필.
학습 내용
- 첫 번째 고객 확보 전 회사 정보, KYC 및 지갑 준비
- 고객이 볼 지원 브랜딩 설정
- 청구 ID를 통해 고객을 할당하고 계획 제공
- 고객이 계정에서 이후 보는 내용 이해
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결과 먼저: 첫 번째 고객이 할당되었습니다
안녕하세요, PaperOffice AI 아카데미에 오신 것을 환영합니다. 파트너 시리즈의 두 번째 에피소드에서는 파트너 대시보드로 이동하여 첫 번째 고객을 할당하고 해당 고객에게 플랜을 배정합니다. 먼저 결과를 확인해 보겠습니다. Norvexa Manufacturing Inc.는 우리의 고객 목록에 있으며, Plus 플랜에 등록되어 있습니다. 이제부터 해당 고객의 계정에는 ‘청구는 아카데미 파트너가 관리하며, 당사 로고와 지원 안내문이 표시됩니다’라고 나옵니다. 이를 위해서는 두 가지 준비 작업과 네 단계의 절차가 필요합니다. 준비 사항으로는 마스터 데이터를 인증받고 지갑에 잔액을 충전하는 것입니다. 그 후 지원 브랜딩을 설정하고, 고객이 클레임 ID를 생성하면 고객이 할당되고 플랜이 배정됩니다.
제1장: 첫 번째 고객 이전
리셀러로서 첫 번째 고객을 맡기 전에 두 가지 사항이 필요합니다. 첫째, 인증된 마스터 데이터입니다. 마스터 데이터 및 KYC(고객 확인) 메뉴에서 회사명, 주소 및 웹사이트를 입력하고 검토를 위해 제출합니다. PaperOffice가 이를 수동으로 확인합니다. 우리의 경우 이미 완료되었습니다: KYC 인증 완료. 둘째, 리셀러 지갑에 잔액이 있어야 합니다. 고객을 위해 안전 장치를 마련해야 하는데, 기본 금액 500유로와 고객당 200유로를 추가한 금액입니다. 첫 번째 고객의 경우 총 700유로가 필요합니다. 세 번째 에피소드에서는 충전 방법과 지갑의 다른 기능에 대해 설명합니다.
제2장: 지원 브랜딩
고객이 누구에게 연락하는지 명확히 알 수 있도록 지원 브랜딩을 구성하세요: 이름, 로고 및 간단한 지원 안내문을 설정합니다. 이는 나중에 고객이 자신의 계정과 지원 페이지에서 보게 될 내용입니다.
제3장: 고객 현장에서: 청구 ID
인계는 항상 고객과 함께 시작됩니다. Norvexa 계정에서 마르쿠스 레예스는 관리, 조직로 이동하여 파트너에게 청구권을 양도합니다. Free 플랜을 사용 중이며 과거에 유료 플랜을 사용한 적이 없는 계정은 양도할 수 있습니다. 이는 바로 하루부터 담당하는 신규 고객들입니다. ‘파트너 청구 ID 생성’을 클릭합니다. 청구 ID는 8자리로, 72시간 동안 유효합니다. 마르쿠스 레예스는 이 청구 ID와 계정 이메일 주소를 함께 보내드립니다.
제4장: 고객 할당
이제 파트너인 귀하가 수행할 작업입니다: 파트너 프로그램, 고객, 고객 할당으로 이동합니다. 고객의 이메일 주소와 청구 ID를 입력하고 확인을 누릅니다. ‘고객이 성공적으로 할당되었습니다.’ 메시지가 표시됩니다. 이제부터 청구는 귀하를 통해 이루어집니다. 고객이 귀하의 목록에 나타나며, 초기에는 Free 플랜에 할당됩니다. 문제가 있을 경우 앱에서 직접 알려드립니다. 예를 들어 청구 ID가 만료된 경우, 고객은 새 청구 ID를 생성하면 됩니다.
제5장: 고객 관리 및 플랜 할당
‘고객 관리’를 통해 표시 이름과 본인만 볼 수 있는 내부 메모를 설정할 수 있습니다. 또한 플랜을 할당합니다. 리셀러로서는 Starter, Plus, Professional 중 선택할 수 있으며, 엘리트 파트너인 경우 더 큰 플랜도 선택 가능합니다. 우리는 Plus를 선택합니다. 구매 가격은 즉시 귀하의 지갑에서 차감됩니다: 정가에서 40%의 파트너 할인을 뺀 금액입니다. 고객이 현재 플랜의 한도를 초과하여 사용할 경우, 초과 사용량은 100유로 단위로 자동 결제되며 해당 금액은 귀하의 지갑에서 차감됩니다. 초과 사용량 한도를 설정하여 월 최대 비용을 지정할 수 있습니다. 비워두면 파트너 제한이 없음을 의미합니다. ‘세부 정보’ 탭에서는 계정 이메일, 회사명, 플랜 유형, 그리고 귀하에게 할당된 기간 등 고객의 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다.
6장: 고객이 현재 보는 화면
고객이 보는 화면은 다음과 같습니다. 청구는 아카데미 파트너가 관리하며,貴社의 로고와 지원 안내문이 표시됩니다. 고객은 더 이상 요금제나 결제 정보를 직접 변경하지 않으며, 이 부분은 귀사가 관리하게 됩니다. 라이선스와 청구도 아카데미 파트너가 관리하므로 해당 섹션은 고객에게 표시되지 않습니다. 지원 페이지에서도 귀사의 지원이 최우선으로 표시됩니다. PaperOffice로의 직접 경로는 계속 제공됩니다.
7장: 공개 프로필
공개 프로필에서는 파트너 검색에 등록할 정보를 준비합니다: 간단한 소개, 사용 가능한 언어, 서비스 국가입니다. 등록은 선택 사항이며 PaperOffice의 검토를 거쳐야만 공개됩니다. 요약하자면, 기본 정보를 인증하고 지갑에 충전하며, 지원 브랜딩을 설정합니다. 고객이 클레임 ID를 생성하면 귀사가 고객을 할당하고 요금제를 지정합니다. 다음 에피소드에서는 금전에 대해 이야기하겠습니다: 통합 업체로서 절약하는 비용, 리셀러로서 버는 수익, 그리고 지갑의 작동 방식에 대해 설명드리겠습니다. PaperOffice AI 아카데미에서 다음 시간에 뵙겠습니다.
